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里昂:维持复星旅游文化(01992)“买入”评级 目标价15.8港元

日期:2019-09-25 09:44

原标题:里昂:维持复星旅游文化(01992)“买入”评级 目标价15.8港元 来源:智通财经

智通财经APP获悉,里昂发布报告称,旅游公司Thomas Cook的英国业务在昨日(23日)进入强制清盘和即时停止交易,不过公司在欧洲其他地区的业务仍正常运作。该行表示,于今年6月底,复星旅游文化(01992)持有Thomas Cook的11.4%权益,仅占集团今年资产总值的0.2%,相信Thomas Cook破产对复星旅文的财务影响轻微。

该行提到,Thomas Cook的资本重组计划尚未完成,而复星旅文将不需对Thomas Cook注资4.5亿英镑,但未来Thomas Cook是否有额外融资需要仍是未知之数。若复星旅文注资Thomas Cook,该行预计市场将采用更大的折让,以反映复星旅文的集团性质。

该行表示,维持“买入”评级和目标价15.8港元,该集团目前估值较资产净值折让50%,对比其上市以来平均折让为37%。